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PRESENTATION

A compter du 20/08/2007

PATRIMOINE SANTE devient "Etudes & Patrimoine"

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans un nombre de cas important il n’est pas besoin d’investir pour réduire votre facture fiscale, les solutions se trouvent souvent au sein même de votre patrimoine !!!

 

Notre siège social et administratif est situé à Vesoul en Haute Saône (70), le cabinet Etudes & Patrimoine, présent sur toute la Franche Comté propose aux entreprises et aux particuliers des services et des conseils adaptés et personnalisés dans les domaines suivants:

  • Le conseil en gestion, organisation, création, développement et transmission du patrimoine.
  • L’assurance de personnes, épargne vie, prévoyance, retraite.
  • L’investissement immobilier, les SCPI/OCPI, le démembrement de propriété.
  • Les valeurs mobilières, les marchés financiers.

« Présents depuis 1991, Christian Abel (gérant et diplômé d’études supérieures en gestion de Patrimoine de l’université de Clermont Ferrand), Françoise Goux (Gérant Administratif), et Christelle PERRET (titulaire d'un DESS de Droit des Affaires Mention Fiscalité de l'Université Lyon 3) sont à votre disposition et offrent à toute personne qui le souhaite une consultation ou un premier entretien exploratoire gratuit et sans engagement de sa part. »

Nous exerçons une activité indépendante et ne dépendons d’aucun réseau commercial (aussi bien dans l’assurance que dans les produits bancaires ou immobiliers).

Cet entretien peut se faire au domicile du client, au siège de son entreprise ou encore dans nos bureaux situés à VESOUL.

Nous vous expliquons en toute indépendance chaque solution patrimoniale que ce soit sur l’organisation de votre patrimoine ou sur vos investissements en cours ou à réaliser.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous
Cliquez ici

Nos Références

Etudes & Patrimoine


Société de courtage d'assurance immatriculée à l’ORIAS sous le N°07 000 625

Conseiller en Investissement Financier
référencé sous le N° A015200 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine
(CIP), a ssociation agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Activité de démarchage
financier ou bancaire
n°2050900393VB (article L341-12 du code Monétaire et Financier)

Carte Professionnelle " Transaction sur Immeubles et fonds de commerces"
N° 70.06.23/T délivrée par la Préfecture de Vesoul
NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS EFFETS OU VALEURS

Garantie Financière et Assurance R.C.P n°220 238 MMA Covea Risk 13-21 Allée de l’Europe 92110 Clichy conformes aux dispositions du II du nouvel article R.512-14 et du II du nouvel article R.512-15 du Code des Assurances et aux articles L.541-3 et L.341-5 du Code Monétaire et Financier ainsi qu’à la loi du 2 janvier 1970

 

  • Le cabinet Etudes & Patrimoine est adhérent de:


La chambre des Indépendants du Patrimoine
CIP


Association des conseils en gestion de patrimoine certifiés.


ETUDE & PATRIMOINE A VESOUL



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11, rue du Fleurier – B.P. 20304---70 006 VESOUL CEDEX ---TEL 03 84 75 33 33- FAX 03 84 75 33 34---RCS: 381 832 302---Siret: 381 832 302 00040