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NOS PRESTATIONS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans un nombre de cas important il n’est pas besoin d’investir pour réduire votre facture fiscale, les solutions se trouvent souvent au sein même de votre patrimoine !!!

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous répondrons à vos questions les plus pointues
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Découvrez ici les principales questions qui nous sont posées
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La gestion, l’organisation, la création, le développement de votre patrimoine….sont des questions importantes qui méritent une attention particulière, et nécessitent l’assistance et l’engagement d’un professionnel indépendant.

Professionnels et particuliers , le cabinet Etude & Patrimoine se propose de vous accompagner, de vous conseiller et de répondre à toutes vos interrogations en vous présentant des solutions adaptées, personnalisées et efficaces.

  • Qu’est ce qu’un conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant ?

Titulaire d’un DES de GESTION DE PATRIMOINE, il est le généraliste de votre patrimoine privé et professionnel. Il établit un bilan patrimonial en tenant compte de vos objectifs et des contraintes économiques, civiles fiscales et juridiques.
 Il sollicite au besoin d’autres professionnels libéraux tels que notaires, avocats, experts-comptables.

  • Pourquoi ? Comment ?

C’est le moyen pour vous et votre famille de réaliser vos objectifs à partir de votre situation mais aussi en fonction de vos contraintes.
Nous analysons ensemble tous les éléments de votre patrimoine (éléments fiscaux, civils, économiques, financiers etc..) et nous trouvons les solutions les mieux adaptées vous permettant d’optimiser la jouissance de votre patrimoine.

  • Que sommes nous en mesure de vous apporter ?

Conseil sur la gestion, la détention, l’organisation, la transmission du patrimoine.
Réussir la transmission de votre patrimoine professionnel et/ou privé.
Optimiser la détention de vos biens.
Organiser la protection de votre conjoint.
Découvrir tous les avantages patrimoniaux offerts par la Société Civile.

PATRIMOINE SANTE A VESOUL

Conseil épargne-retraite
Reconstitution de carrière, préparation, optimisation…

Conseil en investissement immobilier
Quel actif acquérir ? Immobilier direct, SCPI/OPCI.
Comment optimiser la détention de vos actifs

Conseil en assurance
Assurance vie, prévoyance, assurance décès…Quel contrat choisir ? Quels supports d’investissement ? Un mécanisme méconnu.
Comment retirer certains avantages par le biais de rédaction de clauses bénéficiaires adaptées.

 Conseil en investissement financier
Vous conseiller sur les transactions sur vos investissements en valeurs mobilières qui correspondent à votre profil, à votre niveau de risque et à votre durée d’investissement.

Vous accompagner dans le choix des fournisseurs, en toute indépendance.

Que vous soyez en phase de création, d’investissement, de cession, de transmission de votre patrimoine, quelle qu’en soit son importance, le conseil indépendant est essentiel.

 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec nous
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11, rue du Fleurier – B.P. 20304---70 006 VESOUL CEDEX ---TEL 03 84 75 33 33- FAX 03 84 75 33 34---RCS: 381 832 302---Siret: 381 832 302 00040